Участники

Все участвующие в проектах и задачах. И не только ...

Раздел имеет два подраздела - «Организации» и «Персоны». Первый служит для создания и управления карточками организаций (под организацией понимается любая группа персон, компания, фирма, сообщество и т.д.), быстрый поиск и наглядное представление исчерпывающих данных о которых очень поможет Вам при подготовке встреч, договоров и многих других рабочих моментах. Второй служит для создания и управления карточками персон (как пользователей системы, так и просто сотрудников организаций), что позволит Вам не только быстро найти контакты нужного сотрудника, но и увидеть его занятость в проектах и задачах, трудозатраты, а также почитать комментарии о нём. Т.е. данный раздел можно использовать в качестве мини-CRM.

Рассмотрим подразделы подробнее:

Организации

Кликаем в главном меню на «Участники» и затем «Организации». Попадаем на экран списка организаций:

Экран списка организаций

С организациями тут можно делать что угодно, вернее что позволяют Ваши права - искать, добавлять, редактировать, удалять и просматривать. Для удобства поиска предусмотрены три механизма - сортировка, поиск и фильтрация.

Сортировка по умолчанию и её направление иллюстрируется красным треугольничком в заголовке одного из столбцов. Если Вы хотите сортировать по другому столбцу, кликните по его синему заголовку. Ещё один клик по этому же заголовку приведёт к изменению направления сортировки.

Для поиска и фильтрации откройте панель фильтра и поиска (кнопка «Фильтр и поиск» на панели инструментов внизу справа):

Экран списка организаций с открытым фильтром

В открывшейся панели введите (или выберите) любую комбинацию критериев поиска и/или фильтрации и нажмите кнопку «Выбрать» (закрыть панель без её использования можно кнопкой «Отменить»). После этого отобразится отфильтрованный список, а кнопка «Фильтр и поиск» изменит свой цвет на оранжевый, чтобы Вы не забыли про активацию этой функции и не удивлялись что список не полный.

Для удаления организации кликните по красной пиктограмме корзины в строке списка справа, появится всплывающее окно подтверждения и, если Вы подтвердите своё желание, организация удалится со всеми своими подчинёнными элементами (файлами и комментариями). «Курсор» не даст удалить организацию к которой привязана хотя бы одна персона и, после Вашего подтверждения, отобразит соответствующее предостережение.

Для добавления новой организации кликните по кнопке «Добавить» на панели инструментов внизу слева. Отобразится экран добавления:

Экран добавления организации

Тут только два обязательных поля - «Название сокращённое» и «Тип». Также, если Вы хотите, чтобы организация отображалась во всех остальных интерфейсах системы, отметьте чекбокс «Активно». Все остальные поля карточки сгруппированы в соответствующих панелях и заполняются по желанию. Нижняя панель позволяет привязать к организации произвольное количество файлов (договора, сертификаты и т.д.). После того, как карточка организации заполнена, сохраняем её кнопкой «Добавить».

Для редактирования существующей организации кликните по голубой пиктограмме редактирования в строке списка справа. Экран редактирования аналогичен экрану добавления, только некоторые поля уже заполнены, а панель файлов позволяет добавить описание для каждого файла и отображает в заголовке количество привязанных файлов. Внесённые изменения сохраняются кнокой «Сохранить».

Выше были описаны подготовительные операции для того, чтобы в системе стала доступна карточка организации. Теперь рассмотрим что из себя представляет собственно карточка. Кликните по названию любой организации в списке:

Экран карточки организации

На первой вкладке («Основное») мы видим виджет типа и статуса, а также всю информацию об организации, которая заполняется при её создании и редактировании (на иллюстрации нет панели «Файлы» только потому, что ни один файл не был присоединён). Панели с информацией можно разворачивать и сворачивать. Теперь откроем вкладку «Персоны»:

Экран персон организации

Тут находится список всех персон организации, которые зарегистрированы в системе. Список сортируется кликом по синему заголовку любого столбца (повторный клик меняет направление сортировки на обратное). Для перехода на карточку конкретной персоны кликните по её имени. Для быстрого поиска в списке предназначена специальная панель «Фильтр и поиск», которая открывается одноимённой кнопкой на панели инструментов (внизу справа):

Экран персон организации с открытым фильтром

Задайте нужную комбинацию критериев фильтрации и/или поиска и нажмите «Выбрать» (закрыть панель без её активации можно кнопкой «Отменить»). Страница отобразит отфильтрованный список, при этом кнопка «Фильтр и поиск» станет оранжевой, напоминая Вам о задействованности соответствующей функции.

Теперь откроем вкладку «Комментарии»:

Экран комментариев организации

Тут любой, кто имеет доступ, может ознакомиться с комментариями об организации, а также оставить свой комментарий. Комментарии отсортированы в порядке убывания времени (т.е. самый последний выше всех) и такой порядок сортировки нельзя изменить (потому что незачем). Однако, возможен быстрый поиск в списке, для чего предназначена специальная панель «Фильтр и поиск», которая открывается одноимённой кнопкой на панели инструментов (внизу справа):

Экран комментариев организации с открытым фильтром

Поиск осуществляется по фрагменту текста, а фильтрация - по периоду дат и автору. Задайте нужную комбинацию критериев фильтрации и/или поиска и нажмите «Выбрать» (закрыть панель без её активации можно кнопкой «Отменить»). Страница отобразит отфильтрованный список, при этом кнопка «Фильтр и поиск» станет оранжевой, напоминая Вам о задействованности соответствующей функции.

Добавить комментарий можно кнопкой «Добавить» (внизу слева на панели инструментов). А удалить или редактировать (если у Вас есть права) - соответствующими пиктограммами в панели комментария справа.

Персоны

Кликаем в главном меню на «Участники» и затем «Персоны». Попадаем на экран списка персон:

Экран списка персон

С персонами тут можно делать что угодно, вернее что позволяют Ваши права - искать, добавлять, редактировать, удалять и просматривать. Для удобства поиска предусмотрены три механизма - сортировка, поиск и фильтрация.

Сортировка по умолчанию и её направление иллюстрируется красным треугольничком в заголовке одного из столбцов. Если Вы хотите сортировать по другому столбцу, кликните по его синему заголовку. Ещё один клик по этому же заголовку приведёт к изменению направления сортировки.

Для поиска и фильтрации откройте панель фильтра и поиска (кнопка «Фильтр и поиск» на панели инструментов внизу справа):

Экран списка персон с открытым фильтром

В открывшейся панели введите (или выберите) любую комбинацию критериев поиска и/или фильтрации и нажмите кнопку «Выбрать» (закрыть панель без её использования можно кнопкой «Отменить»). После этого отобразится отфильтрованный список, а кнопка «Фильтр и поиск» изменит свой цвет на оранжевый, чтобы Вы не забыли про активацию этой функции и не удивлялись что список не полный.

Для удаления персоны кликните по красной пиктограмме корзины в строке списка справа, появится всплывающее окно подтверждения и, если Вы подтвердите своё желание, персона удалится со всеми своими подчинёнными элементами (файлами и комментариями). «Курсор» не даст удалить персону к которой привязаны хотя бы один проект, задача, новость или комментарий и, после Вашего подтверждения, отобразит соответствующее предостережение.

Для добавления новой персоны кликните по кнопке «Добавить» на панели инструментов внизу слева. Отобразится экран добавления:

Экран добавления персоны

Пройдите по всем полям карточки персоны (открывая и закрывая соответствующие панели), обращая особое внимание на обязательные (помеченные звёздочкой). Не забудьте отметить чекбокс «Активно» в панели «Безопасность» если Вы хотите, чтобы персона могла использовать систему. Также обратите особое внимание на панель «Должность и права», от этих полей зависит привязка персоны к организации, график её работы, а также права в системе. После окончания заполнения карточки сохраните её кнопкой «Добавить».

Для редактирования существующей персоны кликните по голубой пиктограмме редактирования в строке списка справа. Экран редактирования аналогичен экрану добавления, только некоторые поля уже заполнены, а панель файлов позволяет добавить описание для каждого файла и отображает в заголовке количество привязанных файлов. Внесённые изменения сохраняются кнокой «Сохранить».

Выше были описаны подготовительные операции для того, чтобы в системе стала доступна карточка персоны. Теперь рассмотрим что из себя представляет собственно карточка. Кликните по имени любой персоны в списке:

Экран карточки персоны

На первой вкладке («Основное») мы видим виджеты основной информации о персоне, а также всю информацию о персоне, которая заполняется при её создании и редактировании (на иллюстрации нет панели «Файлы» только потому, что ни один файл не был присоединён, также как нет панели «Примечание» потому, что оно не заполнено). Панели с информацией можно разворачивать и сворачивать. Теперь откроем вкладку «Проекты»:

Экран проектов персоны

На вкладке приводится список проектов в которых задействована персона. Для перехода на проект достаточно кликнуть по его названию. Список можно сортировать по столбцам с синими заголовками, а можно искать и фильтровать. Панель фильтра и поиска открывается одноименной кнопкой на панели инструментов (внизу справа):

Экран проектов персоны с открытым фильтром

В открывшейся панели введите (или выберите) любую комбинацию критериев поиска и/или фильтрации и нажмите кнопку «Выбрать» (закрыть панель без её использования можно кнопкой «Отменить»). После этого отобразится отфильтрованный список, а кнопка «Фильтр и поиск» изменит свой цвет на оранжевый, чтобы Вы не забыли про активацию этой функции и не удивлялись что список не полный.

Переходим на вкладку «Задачи»:

Экран задач персоны

На вкладке приводится список задач в которых задействована персона. Для перехода на задачу достаточно кликнуть по её названию. Список можно сортировать по столбцам с синими заголовками, а можно искать и фильтровать. Панель фильтра и поиска открывается одноименной кнопкой на панели инструментов (внизу справа):

Экран задач персоны с открытым фильтром

В открывшейся панели введите (или выберите) любую комбинацию критериев поиска и/или фильтрации и нажмите кнопку «Выбрать» (закрыть панель без её использования можно кнопкой «Отменить»). После этого отобразится отфильтрованный список, а кнопка «Фильтр и поиск» изменит свой цвет на оранжевый, чтобы Вы не забыли про активацию этой функции и не удивлялись что список не полный.

Теперь откроем вкладку «Комментарии»:

Экран комментариев персоны

Тут любой, кто имеет доступ, может ознакомиться с комментариями о персоне, а также оставить свой комментарий. Комментарии отсортированы в порядке убывания времени (т.е. самый последний выше всех) и такой порядок сортировки нельзя изменить (потому что незачем). Однако, возможен быстрый поиск в списке, для чего предназначена специальная панель «Фильтр и поиск», которая открывается одноимённой кнопкой на панели инструментов (внизу справа):

Экран комментариев персоны с открытым фильтром

Поиск осуществляется по фрагменту текста, а фильтрация - по периоду дат и автору. Задайте нужную комбинацию критериев фильтрации и/или поиска и нажмите «Выбрать» (закрыть панель без её активации можно кнопкой «Отменить»). Страница отобразит отфильтрованный список, при этом кнопка «Фильтр и поиск» станет оранжевой, напоминая Вам о задействованности соответствующей функции.

Добавить комментарий можно кнопкой «Добавить» (внизу слева на панели инструментов). А удалить или редактировать (если у Вас есть права) - соответствующими пиктограммами в панели комментария справа.

И, наконец, открываем последнюю вкладку «Отчёты»:

Экран отчётов персоны

Отчёты строятся на основе рабочего календаря группы (в которую входит персона) и реальных трудозатрат персоны (потраченных на каждую из её задач). Отчёт строится за период, который указан вверху слева в панели вкладок. По умолчанию - это календарный месяц назад от текущей даты, однако Вы можете выбрать любой другой период при помощи полей диапазона дат и кнопки «Выбрать» на панели инструментов.

Два верхних виджета показывают трудозатраты общие (за весь выбранный период) и средние (на каждый из рабочих дней выбранного периода).

График показывает распределение трудозатрат персоны по периоду. По вертикальной оси отложены рабочие часы, по горизонтальной - даты периода. Голубая линия и фон визуализируют предполагаемые трудозатраты согласно рабочего календаря, а зелёная линия - реальные трудозатраты персоны.

Две нижние панели, при помощи круговых диаграмм, иллюстрируют доли категорий и приоритетов во всех входящих и исходящих задачах персоны за выбранный период. Наведите курсор на любой фрагмент диаграммы и отобразится подсказка с названием категории или приоритета, а также количеством входящих в неё задач.


Pran Precision

Навигация