Добавление персон

Учётные карточки коллег, клиентов, партнёров.

Авторизуемся на стартовой странице «Курсора» введя свой логин и пароль (сразу после установки у суперадминистратора логин «root» и пароль также - «root»). В левой панели навигации кликаем по «Участники» и потом «Персоны». Видим примерно такой экран:

Экран персон

Первый раз зайдя на эту страницу Вы обнаружите только одну учётную запись, которая позволила Вам зайти во вновь установленную систему под логином «root». Желательно её отредактировать (чтобы она описывала Вас, а не мифического рута), а также добавить других персон (иначе Вам будет скучно одному).

Персона может иметь карточку в системе, но не пользоваться ей. Именно поэтому мы используем термин «персона» вместо термина «пользователь». Например, отдельным представителям заказчика Вы можете дать доступ в систему (ограничив их права специально созданной ролью), а карточки остальных можно хранить для информации (как в CRM) не предоставив им доступ в систему (для этого просто оставьте им роль «По умолчанию»).

Итак, после того, как отредактированы и добавлены организации, приступаем к персонам. Вначале, отредактируем единственную существующую персону - того самого рута. Для этого кликаем по голубой пиктограмме в строке персоны (справа) и получаем примерно такой экран:

Экран редактирования персоны

В открытой панели «Персональные данные» почти все поля обязательные, поэтому заменяем их данные на реальные. Фото можно не загружать, при его отсутствии автоматически подставится заполнитель (в соответствии с выбранным полом). Если же решите, что Вам не помешает красивый аватар - смело выбирайте JPG или PNG изображение почти любых размеров и «Курсор» приведёт его к заполненному квадрату 160х160 пкс. После этого переходим к панели «Контакты»:

Экран редактирования персоны

Ничего сложного тут нет, заполняем реальными данными обязательные поля, остальные - по желанию. И переходим к панели «Безопасность»:

Экран редактирования персоны

Обратите внимание, что логин изменить нельзя, поэтому он отображается для справки. А вот пароль (если его ещё не меняли после установки) необходимо заменить обязательно! Причём это должен быть нормальный такой серъёзный пароль, ведь Вы же суперадминистратор! Чекбокс в поле пароля позволит Вам видеть то, что вводите, а не звёздочки. А шкала справа от поля проиллюстрирует степень стойкости Вашего пароля и необходимые рекомендации. И ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте что включен чекбокс активности, а то не сможете войти в систему! Идём дальше, в панель «Должность и права»:

Экран редактирования персоны

Выбираете из выпадающего списка свою организацию (не зря же мы её добавляли) и можете ввести свою должность в организации. Затем выбираете группу (помните где мы их добавляли?), а вот роль не трогаете - для главного человека в системе она должна остаться «Суперадминистратор».

Оставшиеся две панели заполняются опционально.

После того, как Ваша учётная запись отредактирована, можно добавлять в систему других персон. Это можно сделать двумя способами - добавить их лично (если их немного и Вы знаете их основные данные) или предложить им зарегистрироваться самостоятельно (если конечно модуль саморегистрации включен).

Если выбрали первое, на странице списка персон кликаете по кнопке «Добавить» (плюсик внизу слева на панели инструментов) и попадаете на экран добавления персоны, который аналогичен рассмотренному выше экрану редактирования. Заполняете данные (логин и пароль придумываете сами и запоминаете) и сохраняете страницу кнопкой «Добавить». Повторяете операцию для каждой персоны. Затем сообщаете каждому из них его логин и пароль.

Если выбрали второе, сообщаете всем заинтересованным лицам URL «Курсора» и предлагаете им зарегистрироваться. После того, как они это сделают, авторизуетесь в системе и заходите на список персон (Участники -> Персоны). А там обнаруживаете всех самозарегистрированных персон в самом верху списка (с красным плюсиком в столбце «Новое»). Последовательно открываете каждую персону для редактирования и проверяете заполненные ими данные в трёх верхних панелях (проверьте чтобы в панели безопасности была включена активность), а четвёртую панель «Должность и права» заполняете лично, после чего сохраняете изменения. Всё! Персона может заходить в систему и работать в рамках прав назначенной роли.


Pran Precision

Навигация