Добавление организаций

Удобное место для хранения реквизитов организаций партнёров, клиентов и т.д.

Авторизуемся на стартовой странице «Курсора» введя свой логин и пароль (сразу после установки у суперадминистратора логин «root» и пароль также - «root»). В левой панели навигации кликаем по «Участники» и потом «Организации». Видим примерно такой экран:

Экран организаций

Помимо раздела настроек, перед началом эффективной работы с «Курсором» нужно добавить хотя бы одну реальную организацию и её сотрудников, которые будут использовать «Курсор».

На данной странице речь пойдёт об организациях. Это должна быть одна основная организация которой принадлежит «Курсор», а также могут быть любые другие (даже если Вы не планируете заводить для них пользователей). Это может быть очень удобно для того, чтобы хранить в одном месте полную информацию о Ваших клиентах, партнёрах, подрядчиках и т.д., включая связанные с ними файлы и комментарии. Такая себе мини-CRM.

Для описания основной организации Вы можете отредактировать ту, которая уже заведена в системе в демонстрационных целях. Для этого, кликните по голубой пиктограмме в её строке. Откроется примерно такой экран:

Экран редактирования организации

Обязательных поля тут только два - «Название сокращённое» и «Тип». В первом введите название Вашей организации, во втором - оставьте значение «Основная». Чекбокс активности должен быть отмечен. Сохраните изменения. Для работы системы этого достаточно, однако Вы можете добавить в описание организации множество полезной информации, от контактов до файлов.

Для этого откройте нужную панель кликом по плюсику и заполните те поля, которые считаете нужным. Например, панель контактов выглядит так:

Экран редактирования контактов организации

Названия полей говорят сами за себя и не требуют пояснений. Когда закончите редактирование, сохраните изменения нажатием кнопки «Сохранить».

Для добавления новой организации, на странице их списка кликните по кнопке с плюсиком, расположенной внизу слева на панели инструментов. Откроется экран добавления, который аналогичен рассмотренному экрану редактирования. Заполняете, как минимум, два обязательных поля и нажимаете кнопку «Добавить«. Организация добавлена. Таким же образом можно добавить любое количество организаций.


Pran Precision

Навигация